Carige cede 1,2 miliardi di Npl al 22%

Carige cede 1,2 miliardi di Npl al 22%

Il perfezionamento della transazione e' previsto entro fine 2017.

Banca Carige annuncia, inoltre, di avere siglato con Credito Fondiario anche un accordo vincolante per la cessione del ramo d'azienda relativo alla piattaforma di gestione dei crediti deteriorati insieme alla sottoscrizione di un contratto di servicing pluriennale. La nota della banca ligure riporta che - anche in questo caso - ci sono effetti migliorativi rispetto a quanto previsto nel piano industriale.

Il corrispettivo della transazione è pari a 265,7 milioni, pari a un prezzo di cessione di circa il 22,1% del valore nominale lordo.

Il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre 2018.

Un'altra notizia positiva è attesa da Intesa Vita, Generali e Unipol che secondo indiscrezioni avrebbero sciolto le ultime riserve a sottoscrivere azioni per 45 milioni di euro la tranche di aumento di capitale riservata agli obbligazionisti (da complessivi 60 milioni) che erano entrati in possesso di bond "senior" a seguito dell'adesione all'operazione di "Liability management exercise" (Lme) lanciata lo scorso settembre su 510 milioni nominali di bond junior, operazione alla quale avevano aderito bondholder per complessivi 458,07 milioni nominali.

Nel contesto dell'aumento di capitale in opzione di Banca Carige, Chenavari Investment Managers ha sottoscritto un impegno di prima allocazione con Equita SIM per un importo massimo di 40 milioni di euro, subentrando all'impegno precedentemente sottoscritto da altro offerente nell'ambito del processo di asta competitiva su Creditis.

Si precisa che, al fine di aggiornare con le informazioni sopra indicate il prospetto informativo pubblicato per l'aumento di capitale, Banca Carige procederà tempestivamente a predisporre un supplemento dello stesso, soggetto ad approvazione da parte di Consob; la pubblicazione del supplemento implica il diritto di recesso ex articolo 95-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 numero 58.